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城中来了一群魔环者，袭击了波理城，由于刚打下这座城池，还没来得及修復城门及一些防御工事，很轻易的就被攻入了。不过对方的指挥官是一名拥有魔力的人类，在魔将军的『魔力爆发』下，一瞬间就倒地，并嚥下了最后一口气。但没想到的是，对方指挥官都倒下了，却没有四处溃逃，反而是群起攻向自己，没办法只好拿起巨斧应战将魔环者一个一个击倒。
奈何魔环者的数量实在太多，最终还是招架不住打算走为上策，好在那群魔环者们看起来体力也不够追击，但就在魔将军逃跑之际，一名魔环者将他身上的魔环丢掷出去打中了魔将军，随后其他的魔环者也跟着模仿起这招，最终使得魔将军承受不住伤害不支倒地，而城池也拱手让人了。
远在宫殿中休息的魔王很快地接受到人类方反击的消息，但『波理城』是人类方的第一条防线，不攻破这里的话，是无法统一全大陆的，懊恼的魔王只能尽快策画下一波进攻。
在数天后，便命令了另一名魔将军进攻波理城，这一次做为将军的人选是一名以弓箭着称的魔人，传闻中他箭无虚发，矢能贯石，个性稳重、集中力惊人，再加上兵力也调动了不少，这次征战应该是十拿九稳。
在进攻当天，一切都照着战术进行，强大的兵力轻易的破开了城门，就连敌方在城墙上攻击着魔人的指挥官也被魔将军精准的一箭给射落城下。
虽然在攻城时也损失了不少兵力，但只要攻破城门基本上就是胜券在握了，不料敌方剩馀的魔环者居然还躲进一座堡垒中，以堡垒为据点死守在里面，让魔王军再次陷入了如攻城困难的苦战，那座堡垒还有魔法加持，无法让魔将军用灌注魔力的箭矢轻易摧毁，只能让魔人们进入后将里头的人给清除才能将堡垒攻下。
但堡垒中狭隘的空间，并不能如预期般轻易攻下，最后只能让魔将军亲自出马，以魔将军强大的魔力肯定能够挡住第一波攻击并将内部的魔环者全数击杀，但对方似乎也料到了这种可能性，在魔将军接近前就全员开始突进往魔将军的方向衝来。不过魔将军不慌不忙，举起了他的弓箭立刻射杀了一名魔环者，接着又射杀了第二个，可惜射击的这段时间已经被对方给近身，最终不敌还是倒在那群魔环者的脚下。
接连的败战让魔王头痛不已，只能暂时休兵调养战力，继续蒐集有关魔环者的消息，并忙着训练更多有着成为魔将军资质的魔人。
但没想到这段时间的休养，反而成为了人类方进攻的契机，人类军组
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